Placements

Obtenez une approche sur-mesure pour la gestion de vos placements financiers. Nous avons accès aux plus importantes institutions, ce qui nous permet de vous proposer des portefeuilles parmi les plus compétitifs sur le marché. Nous pouvons vous aider à sélectionner les meilleurs véhicules de placements afin d'atteindre vos objectifs financiers.

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Assurances de personnes

Beaucoup pensent à assurer leur maison et leur voiture, mais négligent souvent d'assurer l'essentiel : leur vie, leur santé et l'avenir de leur famille. En cas de décès, il est crucial d'avoir les fonds nécessaires pour couvrir diverses dépenses telles que les dettes, les frais funéraires, les impôts, un fonds d'études pour les enfants et le remplacement des revenus futurs. De même, une invalidité ou une maladie grave pourrait entraîner une perte significative de revenus futurs, mettant en péril la stabilité financière de votre famille. L'assurance peut être adaptée à vos besoins spécifiques, offrant une sécurité financière personnalisée. 

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Préparation de la retraite

La préparation de la retraite devient de plus en plus cruciale alors que l'on vit de plus en plus vieux. Il est essentiel de prévoir une transition en douceur vers cette phase de vie en élaborant un plan financier solide le plus rapidement possible. En considérant vos objectifs financiers, votre tolérance au risque et les divers prestations versées au moment de la retraite, nous vous présenterons un plan d'action personnalisé afin d'atteindre vos objectifs de retraite. 

Planication fiscale & successorale

Expert en solutions financières personnalisées, nos collaborateurs comprennent des actuaires, des fiscalistes, des comptables et des planificateurs financiers, qui ont développé une expertise de pointe dans le domaine de la planification fiscale et successorale.

Que vous soyez un client fortuné, un chef d'entreprise, un professionnel ou non, nous vous proposeront des solutions personnalisées adaptées à vos besoins.