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Placements
Obtenez une approche sur-mesure pour la gestion de vos placements financiers. Nous avons accès aux plus importantes institutions, ce qui nous permet de vous proposer des portefeuilles parmi les plus compétitifs sur le marché. Nous pouvons vous aider à sélectionner les meilleurs véhicules de placements afin d'atteindre vos objectifs financiers.
Assurances de personnes
Beaucoup pensent à assurer leur maison et leur voiture, mais négligent souvent d'assurer l'essentiel : leur vie, leur santé et l'avenir de leur famille. En cas de décès, il est crucial d'avoir les fonds nécessaires pour couvrir diverses dépenses telles que les dettes, les frais funéraires, les impôts, un fonds d'études pour les enfants et le remplacement des revenus futurs. De même, une invalidité ou une maladie grave pourrait entraîner une perte significative de revenus futurs, mettant en péril la stabilité financière de votre famille. L'assurance peut être adaptée à vos besoins spécifiques, offrant une sécurité financière personnalisée.
Préparation de la retraite
La préparation de la retraite devient de plus en plus cruciale alors que l'on vit de plus en plus vieux. Il est essentiel de prévoir une transition en douceur vers cette phase de vie en élaborant un plan financier solide le plus rapidement possible. En considérant vos objectifs financiers, votre tolérance au risque et les divers prestations versées au moment de la retraite, nous vous présenterons un plan d'action personnalisé afin d'atteindre vos objectifs de retraite.
Régimes collectifs
Améliorez la rétention de votre capital humain en offrant à vos employés des régimes collectifs de placements et/ou d'assurances. Nos collaborateurs spécialisés en assurances collectives vous aideront à combler vos besoins spécifiques.
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